معامله در بازار ارزهای دیجیتال فقط به خرید و فروش معمولی در بازار اسپات محدود نمیشود. در کنار معاملات اسپات، بازار فیوچرز هم یکی از روشهای پرطرفدار فعالیت در کریپتو است؛ بازاری که در آن میتوان هم از افزایش قیمت و هم از کاهش قیمت یک دارایی موقعیت معاملاتی گرفت. البته وجود اهرم باعث میشود ریسک این معاملات نیز بهمراتب بیشتر باشد.
اگر هنوز در صرافی Toobit ثبتنام نکردهاید، میتوانید از لینک زیر استفاده کنید و مطابق شرایط اعلامشده تا ۴۰۰ دلار بونوس دریافت کنید:
لینک ثبت نام صرافی Toobit با 400 دلار پاداش
اگر برای نخستین بار قصد ورود به این بازار را دارید، مطالعه یک آموزش فیوچرز کامل میتواند قبل از انجام اولین معامله، شما را با مفاهیم پایه و مراحل کار آشنا کند. در این راهنما، مسیر شروع معاملات فیوچرز را از انتخاب صرافی و افتتاح حساب تا اجرای اولین معامله، قدمبهقدم مرور میکنیم.
معاملات فیوچرز چیست؟
در معاملات اسپات، معاملهگر یک ارز دیجیتال را با قیمت مشخص خریداری میکند و اگر قیمت افزایش یابد، میتواند آن را با سود بفروشد. در این نوع معامله، دارایی خریداریشده در اختیار کاربر قرار میگیرد.
اما در معاملات فیوچرز، سازوکار متفاوت است. معاملهگر میتواند بر اساس افزایش یا کاهش قیمت یک دارایی موقعیت باز کند، بدون اینکه الزاماً خود آن دارایی را خریداری کرده باشد.
اگر انتظار داشته باشید قیمت یک ارز افزایش پیدا کند، امکان باز کردن موقعیت Long وجود دارد. در مقابل، اگر پیشبینی شما کاهش قیمت باشد، میتوانید وارد موقعیت Short شوید.
اگر هنوز تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز برایتان روشن نیست، بهتر است ابتدا یک راهنمای کامل درباره آموزش اسپات مطالعه کنید تا اصول پایه خرید و فروش ارز دیجیتال را بهتر بشناسید.
برای شروع معاملات فیوچرز به چه چیزهایی نیاز داریم؟
برای شروع فعالیت در این بازار الزاماً به سرمایه زیاد نیاز ندارید. مهمتر از میزان سرمایه، شناخت اصول بازار و رعایت مدیریت ریسک است.
بهطور کلی برای شروع، موارد زیر ضروریاند:
- یک حساب کاربری در صرافی مناسب
- سرمایه اولیه
- آشنایی با معاملات ارز دیجیتال
- شناخت مفهوم اهرم
- آشنایی با حد ضرر و حد سود
- داشتن برنامه معاملاتی
- رعایت اصول مدیریت سرمایه
اگر تازهکار هستید، بهتر است با مبلغی شروع کنید که از دست دادن آن فشار مالی زیادی به شما وارد نکند. برای آشنایی عملیتر با ساختار پوزیشن، حد سود، حد ضرر و اهرم، میتوانید آموزش فیوچرز در زد ارز را نیز مطالعه کنید.
انتخاب صرافی مناسب برای معاملات فیوچرز
اولین قدم برای شروع معاملات فیوچرز، انتخاب یک صرافی مناسب است. این انتخاب اهمیت زیادی دارد، زیرا شرایط ارائه خدمات فیوچرز در پلتفرمهای مختلف یکسان نیست.
قبل از افتتاح حساب، بهتر است عواملی مانند امنیت، سابقه فعالیت، حجم معاملات، کارمزدها، امکانات معاملاتی، میزان اهرم و شرایط احراز هویت را بررسی کنید.
برای کاربران ایرانی، یک موضوع دیگر هم اهمیت ویژهای دارد: باید بررسی شود که صرافی موردنظر در حال حاضر به کاربران ایرانی خدمات میدهد یا خیر. قوانین صرافیها ممکن است تغییر کنند و نباید صرفاً بر اساس اطلاعات قدیمی درباره وضعیت دسترسی تصمیم گرفت.
به همین دلیل، هنگام جستوجو برای بهترین صرافی برای فیوچرز فقط کارمزد و امکانات معاملاتی را در نظر نگیرید؛ شرایط استفاده برای کاربران ایرانی را نیز از منابع رسمی و بهروز بررسی کنید. در همین زمینه، راهنمای صرافیهای ارز دیجیتال قابل استفاده برای کاربران ایرانی و مطلب بررسی کامل صرافی Toobit و شرایط کاربران ایرانی میتوانند اطلاعات تکمیلی در اختیار شما قرار دهند.
افتتاح حساب در صرافی
پس از انتخاب صرافی، باید یک حساب کاربری ایجاد کنید. فرایند ثبتنام در بیشتر صرافیها ساده است، اما شرایط احراز هویت میتواند از یک پلتفرم به پلتفرم دیگر متفاوت باشد.
پیش از ثبتنام، قوانین مربوط به کشورهای تحت پوشش و محدودیتهای کاربران را مطالعه کنید. اگر احراز هویت اجباری است، بررسی کنید آیا کاربران ایرانی امکان تکمیل این فرایند را دارند یا خیر.
بعد از ایجاد حساب نیز بهتر است اقدامات امنیتی لازم را انجام دهید. فعالسازی احراز هویت دو مرحلهای، انتخاب رمز عبور قوی و استفاده از سایر امکانات امنیتی حساب میتواند احتمال دسترسی غیرمجاز را کاهش دهد.
شارژ حساب و انتقال سرمایه
پس از افتتاح حساب، باید سرمایه موردنیاز برای معامله را به حساب صرافی منتقل کنید. روش واریز در هر صرافی ممکن است متفاوت باشد و معمولاً امکان انتقال چندین ارز دیجیتال وجود دارد.
اگر اولین تجربه شما در معاملات فیوچرز است، بهتر است تمام سرمایه را وارد این بازار نکنید. نوسان بالای ارزهای دیجیتال و استفاده از اهرم میتواند ریسک زیان را افزایش دهد.
در بسیاری از صرافیها، حساب اسپات و حساب فیوچرز از هم جدا هستند. بنابراین ممکن است لازم باشد پس از واریز دارایی، آن را از کیف پول اسپات به حساب یا کیف پول فیوچرز منتقل کنید.
قبل از هر انتقال نیز شبکه و آدرس مقصد را با دقت بررسی کنید. انتخاب شبکه اشتباه میتواند در فرایند انتقال دارایی مشکل ایجاد کند.
انتخاب جفتارز مناسب
پس از انتقال سرمایه، وارد بخش Futures صرافی شوید. در این قسمت معمولاً قراردادهای مختلفی برای ارزهای دیجیتال در دسترس هستند.
برای شروع، بهتر است جفتارزهایی را بررسی کنید که نقدشوندگی مناسب و حجم معاملات بالاتری دارند. معامله روی داراییهای کمحجم میتواند ریسک بیشتری داشته باشد و اجرای سفارش در قیمت مورد انتظار را دشوار کند.
جفتارزهایی مانند BTC/USDT و ETH/USDT از نمونههای شناختهشده بازار هستند، اما انتخاب نهایی باید بر اساس استراتژی معاملاتی و شرایط لحظهای بازار انجام شود.
اهرم در معاملات فیوچرز چیست؟
اهرم یا Leverage یکی از مهمترین ویژگیهای معاملات فیوچرز است. با استفاده از اهرم، معاملهگر میتواند موقعیتی با ارزشی بیشتر از سرمایه اولیه خود باز کند.
برای مثال، در صورت استفاده از اهرم ۵ برابری، تغییرات قیمت اثر بزرگتری بر ارزش موقعیت معاملاتی خواهد داشت.
با این حال، اهرم فقط سود احتمالی را افزایش نمیدهد؛ زیان هم میتواند سریعتر و سنگینتر شود. اگر بازار برخلاف جهت معامله حرکت کند، احتمال لیکویید شدن پوزیشن وجود دارد.
به همین دلیل، معاملهگران تازهکار بهتر است بهجای استفاده از اهرمهای بسیار بالا، در ابتدا روی مدیریت سرمایه، کنترل ریسک و شناخت سازوکار معاملات تمرکز کنند. برای آشنایی با ابزارهای تحلیلی مرتبط با ریسک در بازار فیوچرز، میتوانید مطلب SmartK برای تحلیل بازار فیوچرز در Toobit را نیز ببینید.
انتخاب نوع سفارش
در مرحله بعد باید نوع سفارش را مشخص کنید. رایجترین سفارشها در معاملات فیوچرز عبارتاند از:
- Market Order: سفارش با قیمتهای موجود در بازار اجرا میشود.
- Limit Order: معاملهگر قیمت مشخصی را برای اجرای سفارش تعیین میکند.
- Stop Order: برای ورود یا خروج از معامله در شرایط مشخص مورد استفاده قرار میگیرد.
شناخت تفاوت میان این سفارشها اهمیت زیادی دارد. برای نمونه، اگر فقط در یک قیمت مشخص قصد ورود دارید، سفارش Limit میتواند ابزار مناسبی باشد.
انتخاب موقعیت Long یا Short
در این مرحله باید مشخص کنید انتظار افزایش قیمت دارید یا کاهش آن.
اگر تحلیل شما بر افزایش قیمت دلالت داشته باشد، میتوانید یک موقعیت Long باز کنید. در مقابل، اگر انتظار کاهش قیمت دارید، امکان باز کردن موقعیت Short وجود دارد.
برای مثال، فرض کنید بر اساس تحلیل خود انتظار دارید قیمت یک ارز از سطح فعلی بالاتر برود. در چنین شرایطی میتوانید موقعیت Long باز کرده و برای آن حد سود و حد ضرر تعیین کنید.
اگر سناریوی شما کاهش قیمت باشد، میتوانید از موقعیت Short استفاده کنید.
نکته مهم این است که هیچکدام از این دو نوع موقعیت تضمینکننده سود نیستند. تحلیل بازار ممکن است اشتباه از آب دربیاید و به همین دلیل، مدیریت ریسک باید بخش جداییناپذیر هر معامله باشد.
اولین معامله فیوچرز را چگونه انجام دهیم؟
برای اولین معامله، بهتر است فرایند را تا حد امکان ساده نگه دارید.
ابتدا یک ارز و جفتارز مشخص انتخاب کنید. سپس نمودار را بررسی کرده و بر اساس استراتژی خود، نقطه ورود را مشخص کنید.
پس از آن باید میزان سرمایهای را که قرار است وارد معامله شود تعیین کنید. در این مرحله فقط موجودی حساب مهم نیست؛ باید از قبل بدانید اگر تحلیل اشتباه بود، حاضرید چه مقدار از سرمایه را از دست بدهید.
در ادامه، اهرم موردنظر و نوع سفارش را انتخاب کنید. پس از باز شدن پوزیشن، حد ضرر و حد سود را مطابق برنامه معاملاتی خود تنظیم کنید.
در این مرحله یکی از مهمترین اصول، پایبندی به برنامه است. اگر بازار برخلاف انتظار حرکت کرد، نباید صرفاً با امید بازگشت قیمت، بدون دلیل مشخص حد ضرر را جابهجا کنید.
همچنین اگر تعداد معاملات شما بالاست، هزینهها را نادیده نگیرید؛ مطلب مقایسه کارمزد فیوچرز و برداشت تتر در صرافیهای خارجی میتواند برای ارزیابی هزینههای معاملاتی مفید باشد.
جمعبندی
شروع معاملات فیوچرز از نظر فنی پیچیدگی زیادی ندارد. ابتدا باید یک صرافی مناسب انتخاب کنید، حساب کاربری بسازید، سرمایه را منتقل کنید و سپس قرارداد یا جفتارز موردنظر را انتخاب کنید.
بعد از آن، نوع معامله، میزان اهرم و نوع سفارش مشخص میشود و پیش از ورود باید حد ضرر و حد سود تعیین شود.
با این حال، بخش مهمتر کار بعد از باز شدن معامله آغاز میشود. کنترل احساسات، رعایت مدیریت سرمایه و پایبندی به برنامه معاملاتی میتواند اثر زیادی بر نتیجه معاملات داشته باشد.
اگر تازهکار هستید، بهتر است بهجای تمرکز بر سودهای بزرگ، روی یادگیری و حفظ سرمایه تمرکز کنید. بازار فیوچرز فرصتهای زیادی ایجاد میکند، اما بدون مدیریت ریسک میتواند سرمایه معاملهگر را نیز بهسرعت تحت تأثیر قرار دهد.
در نهایت، پیش از هر معامله از خودتان بپرسید: «اگر این معامله اشتباه از آب درآمد، چقدر حاضر هستم ضرر کنم؟» اگر پاسخ مشخصی برای این سؤال ندارید، احتمالاً هنوز زمان مناسبی برای باز کردن آن معامله نیست.
توجه: این مطلب صرفاً جنبه آموزشی دارد و توصیه مالی یا سرمایهگذاری شخصی محسوب نمیشود.
